Pensioenadvies - Stappenplan

Een goed advies is het resultaat van een nauwgezet stappenplan. Die stappen komen, kort samengevat, hierop neer.

Stap 1 - Oriëntatie

In de eerste stap oriënteert u zich op de verschillende mogelijkheden voor advies. Wilt u een uitgebreid advies waarin uw financiële toekomst vanaf de huidige situatie onder de loep wordt genomen? Kies dan voor financiële planning. Wilt u weten wat uw financiële situatie is vanaf het moment van pensioneren? Vraag dan naar de toekomstanalyse.

Stap 2 - Inventarisatie

Uw VvAA adviseur achterhaalt samen met u uw financiële wensen en doelen, en bekijkt de reeds aanwezige middelen die u getroffen hebt. Hij beoordeelt tevens of er sprake is van fiscale ruimte. En hij stelt samen met u uw persoonlijk klantprofiel (inclusief risicoprofiel) op. Dit is de basis voor uw aanvullende pensioenadvies.

Stap 3 - Analyse

Uw VvAA adviseur analyseert uw financiële situatie, wensen, risicobereidheid, kennis en ervaring.

Stap 4 - Advies

Vervolgens adviseert hij of zij u of én hoe u uw aanvullende pensioenwensen en doelen kunt realiseren. Uw praktijkadviseur bespreekt dit advies met u en geeft een volledige toelichting zodat u een helder overzicht krijgt.

Stap 5 - Bemiddeling

Uw VvAA adviseur begeleidt de afhandeling van uw aanvullend pensioen bij onze samenwerkingspartners of andere aanbieders. Stap 6 - Nazorg Uw VvAA adviseur neemt elke drie jaar contact met u op om te verifiëren of uw situatie gewijzigd is én of aanvullend advies nodig is.