Financieel planningsadvies - Fasen in financiële planning

Fasen in financieel planningsadvies

Als u ervoor kiest uw wensen van een financieel fundament te voorzien, dan volgt de financiele planner een vaste route hiervoor. Allereerst brengt hij de uitgangssituatie en uw wensen nauwgezet in kaart.

• Inventarisatiefase De VvAA financiële planner zal in deze fase veel van u willen weten. Dit betekent dat er een scherp beeld is van onder meer uw financiële situatie, uw doelstellingen en wensen.
• Analysefase De VvAA financiële planner analyseert grondig de verzamelde informatie. Hij beoordeelt in hoeverre uw wensen financieel haalbaar zijn. Aan de hand van scenario's waarbij verschillende mogelijkheden en risico's aan bod komen, komt hij tot zijn advies. 
• Implementatiefase In zijn advies geeft hij aan wat nodig is om uw wensen te verwezenlijken en de risico's die kunnen optreden zoveel mogelijk te beperken of via verzekeringen op te vangen. Hij vergroot uw inzicht door alles duidelijk vast te leggen in een rapport met heldere grafieken. Hij legt alles duidelijk aan u uit in een persoonlijk adviesgesprek. Als u besluit de adviezen op te volgen, dan kan VvAA u helpen bij het sluiten van de noodzakelijke of wenselijke verzekeringen of voorzieningen.